Bayer informó que la transacción se ha cerrado tras recibir la aprobación de las autoridades antimonopolio.
EFE- El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer ha finalizado la adquisición del negocio de cuidado personal del grupo estadounidense Merck & Co. por 11.270 millones de euros (14.200 millones de dólares).
“Esta adquisición supone un hito para Bayer y tenemos la intención de seguir con el proceso de expansión de nuestro atractivo negocio” de cuidado personal tanto a través del crecimiento orgánico como de nuevas adquisiciones, ha explicado el presidente de Bayer, Marijn Dekkers.
Bayer ha pagado un precio de compra de 14.200 millones de dólares, menos un importe por contingencias retenido que será liquidado tras las aprobaciones de las autoridades antimonopolio en México y la República de Corea.
El proceso de integración se ha iniciado con éxito y el nuevo negocio combinado de cuidado personal estará dirigido por Erica Mann, miembro del comité ejecutivo de Bayer HealthCare y responsable de la división de Consumer Care.
Las ventas pro forma combinadas de ambos negocios alcanzaron en 2013 los 5.500 millones de euros (7.400 millones de dólares), con una contribución por parte de Merck & Co de alrededor de 1.746 millones de euros (2.200 millones de dólares).
Bayer se convierte, tras la adquisición, en el segundo productor de medicamentos sin prescripción, por detrás de Novartis y GlaxoSmithKline y por delante del anterior líder mundial Johnson & Johnson.
Bayer emite bono de 5.600 millones de euros para financiar compra de activos de Merck
La farmacéutica alemana Bayer ha emitido 7.000 millones de dólares (5.600 millones de euros) a través de un bono ‘jumbo’, formato que comprende diferentes tramos de vencimientos, como parte de la financiación de la compra de activos de Merck en EE.UU, informó el laboratorio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, Bayer emitirá 500 millones de dólares en deuda con vencimiento a dos años con un cupón del 0,25% sobre el Libor en dólares a tres meses. Asimismo, se emitirán 1.250 millones de dólares a tres años con un cupón fijo del 1,5% y una parte variable del 0,28% sobre el Libor en dólares a tres meses.
Por otro lado, la farmacéutica germana emitirá 2.000 millones de dólares en bonos a cinco años con un cupón del 2,375%, así como 1.500 millones de dólares con vencimiento en 2012 y otros 1.750 millones de dólares con vencimiento a 2024 y un cupón del 3% y del 3,375% respectivamente.